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Serenity Stock Choke · A股/港股/美股 卡脖子选股框架

简体中文 · English · 日本語 · 한국어

"沿着产业链向上游追溯，找到那个'一旦断货，万亿产业就要地震'的关键节点——那个节点上的小盘股，就是下一个暴击机会。"

本 Skill 基于 Reddit 传奇人物 Serenity（@aleabitoreddit） 的供应链瓶颈理论，覆盖 A 股、港股、美股三大市场，形成一套通用的产业链分析框架（Serenity 原版战例本就在美股，A股为本土化适配）。

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核心方法论

霍尔木兹海峡类比

"霍尔木兹海峡是全球石油的咽喉。一旦封锁，所有人受影响。但如果你在霍尔木兹海峡拥有股份，你就拥有了定价权。"

翻译到投资：哪个环节是某个大赛道的"霍尔木兹"？哪些公司（A股/港股/美股）控制它？

三步核心逻辑

① AI大爆发 / 政策驱动 / 技术跃迁
    ↓
② 上游硬件/原材料需求暴增，供应链某些环节产能跟不上
    ↓
③ 瓶颈环节掌握定价权 → 其中小盘股弹性最大

Serenity 原版战绩（美股）

标的	代码	涨幅	卡脖子定位
AXT Inc	AXTI.US	+525%（YTD）	InP 衬底全球唯三产商
Applied Optoelectronics	AAOI.US	+348%（YTD）	CPO 激光器主力供应商
Sivers Semiconductors	SIVE.SE	—	CPO 激光器 + 硅光子
X-FAB	XFAB.EU	—	特色工艺晶圆代工

⚠️ 上表为事后视角的幸存者样本，仅用于说明框架逻辑，不代表框架的期望收益。

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六步分析链路

步骤	核心问题	产出
1️⃣ 定位板块周期	需求爆发 / 技术跃迁 / 供给受限？	板块所处阶段
2️⃣ 溯源供应链	瓶颈在哪一层？	供应链层级图
3️⃣ 找 A 股标的	哪些公司卡在这个节点？	四维信号卡
4️⃣ 真伪筛选	哪些是"真瓶颈"，哪些是蹭热点？	筛选结论
5️⃣ 多空确认	做多信号 vs 做空信号？	信号对照表
6️⃣ 输出报告	含操作建议 + 风险提示	结构化报告

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适用市场与板块示例

A 股：电力、光模块/CPO、半导体设备、军工、新能源车、医疗器械、创新药、农药、OLED……任意板块均可分析。 美股：AI 算力链（InP 衬底/HBM/CoWoS）、半导体设备、稀土、特种化工…… 港股：半导体代工、创新药、高股息资源股……

板块	卡脖子节点	代表标的
电力	特高压换流变压器 / 智能调度	国电南瑞(600406)、特变电工(600089)
光模块/CPO	EAM 激光器 / MPO 连接器	源杰科技(688498)、炬光科技(688167)
半导体设备	薄膜沉积 / 光刻机核心零部件	中微公司(688012)、北方华创(002371)
军工	特种合金 / 高端复合材料	中简科技(300777)、光威复材(300699)
新能源车	碳纳米管导电剂 / 固态电池材料	天奈科技(688116)、当升科技(300073)

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快速开始

安装方式

方式零：一句话扔给 AI 智能体（最简单）

把下面这段话直接粘贴给 Claude Code / Codex / 任意能执行命令的智能体， 它会自己克隆、安装、验证并告诉你怎么用：

帮我安装 https://github.com/fadewalk/serenity-stock-choke 这个技能：
克隆仓库到当前智能体的技能目录（Claude Code 是 ~/.claude/skills/，
Codex 等其他智能体是 .agents/skills/，拿不准就参考仓库 README），
装好后运行 python3 <技能目录>/scripts/a_stock_query.py stock 600519 验证，
然后告诉我这个技能怎么触发、能干什么。

方式一：Claude Code 插件市场

/plugin marketplace add fadewalk/serenity-stock-choke
/plugin install serenity-stock-choke@serenity-stock-choke

方式二：skills.sh 安装器（Claude Code / Codex / Cursor 等通用）

npx skills add fadewalk/serenity-stock-choke

方式三：手动 git clone

git clone https://github.com/fadewalk/serenity-stock-choke.git ~/.claude/skills/serenity-stock-choke

手动安装时也可复制到项目目录 .claude/skills/（Claude Code）或 .agents/skills/（Codex 等其他智能体）。内置查询脚本仅用 Python 标准库， 无需安装依赖、无需 API Key（akshare 为可选增强：pip install akshare）。

支持市场

市场	行情/估值（stock/search）	板块K线	研报/两融/筹码
A股	✅ 含主力净流入	✅	✅
港股	✅ HKD 计价	—	网络检索兜底
美股	✅ USD 计价，支持中文名	—	网络检索兜底

六步法分析框架市场无关；港股/美股的机构信号（13F、short interest、南向资金、 沽空比率）通过 SKILL.md 中的检索模板获取。

触发方式

对智能体直接说：

用 serenity-stock-choke 分析 [板块名]
例：用 serenity-stock-choke 分析军工板块
用 serenity-stock-choke 分析美股 AI 算力供应链

或者：

分析 [产业链] 的卡脖子机会
找 [赛道] 的瓶颈环节
帮我用 Serenity 框架分析 [板块]

数据获取（三级降级，任何环境可用）